SegurosWeb SegurosWeb

Catius

Fitxa d'asseguradora · 2011
Catius
Activa 2 premis anteriors Darrera actualització 11-11-26
Constitució 01-09-06
Consultes 434
Editar
Indicadors clau
ROA
10,71%
ROE
11,78%
Permanència
99,42%
Sinistralitat
69,23%
Combinada
79,72%
Endeutament
0,00

Experiència del client · 2011
NPS · Promotors, Passius, Detractors +28 NPS net
50.2%
27.9%
21.9%
● Promotors 50,2% ● Passius 27,9% ● Detractors 21,9%
CSAT · Satisfacció del client
3,05
★★★★★
sobre 5
5★
12,1%
4★
28,2%
3★
24,9%
2★
21,8%
1★
13,0%
Reclamacions
298
reclamacions any 2011
12%
favorables a l'asseguradora
Diversificació de la cartera
Per pòlisses
1,5 pòlisses equivalents
Més concentrada que el sector
HHI 6.606 · sector 5.000 · 3 pòlisses actives · la més important, Bàsica, aporta el 72,6 % dels clients
Per territori
3,4 vegueries equivalents
Més diversificada que el sector
HHI 2.910 · sector 3.904 · present a 9 de 9 vegueries · Comarques Gironines concentra el 48,8 % dels clients
L'índex HHI suma els quadrats de les quotes de cada pòlissa o vegueria (0-10.000). «Equivalents» és el nombre de pòlisses o vegueries del mateix pes que donarien la mateixa concentració. Una cartera concentrada depèn més d'un sol producte o territori: una catàstrofe o un canvi de preus hi pesa més.
Per què guanya o perd clients
Preu respecte al mercat
-3,6 %
Més barat que la mitjana del sector
NPS
28
Sector: 37
Reclamacions
6,9
Per 1.000 clients i any · sector: 4,6
Efecte sobre els clients
+118
Clients guanyats o perduts l'any per preu, satisfacció i reclamacions
Efecte mensual del mercat sobre la cartera (% de clients guanyats o perduts cada mes). Passa el ratolí per sobre de cada mes per veure'n les causes.
Cada mes, els clients de la companyia es mouen segons el preu respecte a la mitjana del sector (10 % més car → −0,5 % de clients), la satisfacció (NPS: +10 punts sobre el sector → +0,2 %) i les reclamacions (+1 per 1.000 clients sobre el sector → −0,1 %), amb un límit de −3 % / +2 % al mes.
Facturació 2011
39.648.751€
vs 2010
Despeses 2011
34.316.179€
vs 2010
Allib. provisions
865.602€
Alliberament de les provisions tècniques dotades l'any anterior: torna com a ingrés d'explotació (no és facturació)
Res. Explotació
6.198.174€
vs 2010
Facturació + alliberament de provisions − despeses d'explotació (els interessos dels crèdits van a part, com a despesa financera)
Benefici Net
4.303.364€
vs 2010
Dividends
0€
Sense dividend previst aquest any.
Impostos
2.527.372€
IT Asseg.
966.575€
Cost total anual de baixes laborals assumit per l'asseguradora (suma 12 mesos IT_Asseguradora)
IT Estat
237.893€
Cost total anual de baixes laborals assumit per l'Estat (suma 12 mesos IT_Estado)
Balanç a 31-12-2011 ROA 10,71 % · Solvència II (orientativa) 304 % (SCR 12.000.000 €)
Actiu20112010Var.
Cartera d'inversions25.738.147 €19.782.400 €+30,1 %
Tresoreria14.442.666 €15.229.447 €-5,2 %
Total actiu40.180.813 €35.011.847 €
Passiu20112010Var.
Capital social18.000.000 €18.000.000 €+0,0 %
Reserves18.533.670 €14.230.306 €+30,2 %
Provisions tècniques3.647.143 €2.781.541 €+31,1 %
Deute financer0 €0 €
Total passiu40.180.813 €35.011.847 €
Fluxos d'efectiu 2011Import
Activitats d'explotació (benefici + provisions)5.168.966 €
Activitats d'inversió (cartera i inversions)-5.955.748 €
Activitats de finançament (deute, capital, dividends)0 €
Variació de tresoreria-786.782 €
La cartera d'inversions és la que genera el rendiment financer (provisions, reserves i inversions acumulades); les participacions són accions d'altres asseguradores a cost d'adquisició (en cobra els dividends); la tresoreria és el capital i el deute no invertits (negativa = finançament a curt termini). SCR orientatiu: màxim entre el capital mínim i un 16 % de les primes més un 4 % de les inversions.
Fets de l'any i efecte sobre la facturació i els sinistres — 2011
Facturació Sinistres Mercats Regulador Vagues VIX alt (mitjana del mes ≥ 25)
Cada número marca un fet en el dia que passa. Les bandes de fons són els mesos de volatilitat alta als mercats (VIX). Passa el ratolí per sobre d'un número per veure'n el detall.
#DataFetFacturació
mes vs anterior
Sinistres
mes vs anterior
Acció
5 sessions
VIX
1 11/03 Terratrèmol i tsunami del Japó
Mercats · xoc de mercat -2,5 %
−0,5 % +0,1 % −4,0 % 22,8
2 07/04 Portugal demana el rescat
Mercats · xoc de mercat -1,0 %
−0,5 % −1,6 % −3,2 % 16,6
3 16/05 Neix el 15-M: acampada a la plaça Catalunya
Mercats · xoc de mercat -0,5 %
−0,1 % +0,7 % +4,4 % 18,1
4 15/06 Encerclament del Parlament
Mercats · xoc de mercat -0,5 %
+0,2 % +0,4 % −11,8 % 22,5
5 15/07 Prova de resistència: supera la prova
Regulador · CMO estressat 214,9 % · xoc a borsa +1,0 %
−1,3 % −1,6 % −0,3 % 20,2
6 21/07 Segon rescat de Grècia
Mercats · xoc de mercat +2,5 %
−1,3 % −1,6 % +5,1 % 18,4
7 02/08 La prima de risc supera els 400 punts
Mercats · xoc de mercat -2,5 %
−0,3 % −2,1 % −11,8 % 30,1
8 04/08 Pànic a les borses europees
Mercats · xoc de mercat -4,5 %
−0,3 % −2,1 % −33,2 % 31,7
9 08/08 Rebaixa de la nota dels Estats Units
Mercats · xoc de mercat -4,8 %
−0,3 % −2,1 % −16,1 % 48,0
10 10/08 Rumors sobre la banca francesa
Mercats · xoc de mercat -2,5 %
−0,3 % −2,1 % −3,7 % 43,0
11 22/09 Nova onada de vendes
Mercats · xoc de mercat -3,5 %
−0,1 % +0,3 % +0,8 % 41,4
12 20/10 Vaga del sector públic contra les retallades
Vagues · seguiment 3,6 % dels usuaris · borsa -0,8 %
−0,8 % −0,5 % +3,2 % 26,0
13 27/10 Cimera de l'euro: quita a Grècia
Mercats · xoc de mercat +4,5 %
−0,8 % −0,5 % +15,2 % 25,0
14 17/11 La prima de risc arriba als 500 punts
Mercats · xoc de mercat -3,0 %
−0,5 % −2,2 % +1,0 % 34,0
15 30/11 Acció coordinada dels bancs centrals
Mercats · xoc de mercat +5,0 %
−0,5 % −2,2 % +7,6 % 27,8
16 09/12 Pacte fiscal europeu
Mercats · xoc de mercat +1,0 %
−0,3 % +2,2 % +3,2 % 26,4
La variació mensual inclou tot el que passa aquell mes, no només el fet. L'acció compara el tancament anterior al fet amb el de la cinquena sessió des del fet.
Rècords vigents a 31-12-2011 ★ 2011 = batut aquest any
Millor mes de benefici
443.859 €
Novembre 2010 · anterior 439.266 €
Pitjor mes de benefici
-2.101 €
Març 2007 · anterior 72.341 €
Màxim de clients
82.885
Juny 2008 · anterior 82.835
Mínim de clients
44.270
Setembre 2006
Màxima facturació mensual
3,55 M€
Abril 2010 · anterior 3,42 M€
Mínima facturació mensual
1,49 M€
Setembre 2006
Màxim a borsa
161,96 €
12 de setembre 2009 · anterior 161,02 €
Mínim a borsa
37,41 €
12 de maig 2007 · anterior 37,48 €
Quota de mercat màxima
8,36 %
Desembre 2010 · anterior 8,34 %
Capitalització màxima
72,88 M€
12 de setembre 2009 · anterior 72,46 M€
Fons propis màxims ★ 2011
36,53 M€
Desembre 2011 · anterior 32,23 M€
Plantilla màxima
266
Març 2007 · anterior 264
Màxims i mínims de tota la història de la companyia fins al final de l'any consultat. Els preus de borsa d'abans d'un split s'expressen en accions d'ara.
Rècords batuts el 2011: 51 (38 màxims i 13 mínims, en 16 dades diferents)
Es compten totes les dades que se segueixen (clients i facturació per pòlissa, despeses, preus, sinistres, ràtios, borsa…). Una mateixa dada pot batre el rècord diversos mesos seguits; a la taula hi surt el darrer de l'any.
ÀmbitDadaRècordAnteriorData
ClientsBàsica màxim 50.46650.314Octubre 2011
ClientsObligatòria mínim 13.69114.367Octubre 2011
DespesesLloguers màxim 12.512 €12.474 €Gener 2011
DespesesMorositat màxim 87.100 €85.953 €Desembre 2011
DespesesProvisions màxim 166.751 €124.295 €Juny 2011
DespesesSubministraments màxim 2.084 €2.082 €Novembre 2011
FacturacióBàsica màxim 2,56 M€2,56 M€Octubre 2011
Fons propisTotal màxim 36,53 M€32,23 M€Desembre 2011
IndemnitzacionsBàsica màxim 1,69 M€1,67 M€Juny 2011
Indemnització mitjanaBàsica màxim 3.795 €3.727 €Febrer 2011
PreuBàsica màxim 610,51 €609,60 €Març 2011
PreuEssencial màxim 305,57 €305,56 €Octubre 2011
RàtiosCobertura del capital mínim màxim 304,40 %268,60 %Desembre 2011
Sinistres (nombre)Bàsica màxim 675662Juliol 2011
EstructuraEmpleats mínim 216217Desembre 2011
EstructuraSinistres màxim 66,33 %66,28 %Març 2011
ARR / MRR (Annual · Monthly Recurring Revenue) Base annualitzada de la cartera actual · Fotografia per a inversors
ARR
38,23 M€
MRR 3,2 M€ × 12
Δ ARR any/any
-5,8%
vs desembre 2010
ARPU anual
558 €
per assegurat
ARR en risc (churn)
2,2%
≈ 841 k€/any
Evolució del MRR mensual — 2011 (ingressos recurrents de pòlisses cada mes)
MRR creix MRR baixa Darrer mes: 3,19 M€
Descomposició de l'ARR
ARR retingut (GRR) 38,2 M€ (98%)
Expansió preu (NRR−GRR) 0,2 M€ (+1%)
Mètriques de valoració
ARR Growth (any/any) -5,8%
ARR Churn rate 2,2%/any
ARPU anual 558 €
Net Expansion ARR +0,2 M€
MRR darrer mes 3,19 M€

ARR = MRR recurrent × 12. No inclou comissions, tarifes ni ajudes. ARPU = ARR / assegurats del darrer mes. ARR Churn = (1−GRR_anual) × ARR. Net Expansion = (NRR−GRR)/100 × ARR. Referència des. 2010: disponible.

1Rendibilitat
ROA
10,71%
ant. 13,38%
Catius
10,71%
Sector
6,09%
+4,62% vs sector
Benefici net generat per cada euro d'actiu total. Un ROA alt indica bona gestio dels recursos.
Benefici net / Actiu total · ↑ millor
ROE
11,78%
ant. 14,53%
Catius
11,78%
Sector
6,44%
+5,34% vs sector
Rendiment sobre el capital dels accionistes. Mesura l'eficiencia en l'us del capital propi.
Benefici net / Fons propis · ↑ millor
Payout
0,00%
ant. 0,00%
Catius
0,00%
Sector
7,32%
-7,32% vs sector
Percentatge del benefici de l'exercici anterior que es reparteix com a dividend aquest any. Un payout alt redueix la reinversio.
Dividends pagats l'any / Benefici net de l'any anterior · neutre (depen politica)
Marge vendes
20,28%
Primer any
+6,90% vs sector
Benefici net per euro facturat. Indica la rendibilitat real de l'activitat comercial.
Benefici net / Facturacio · ↑ millor
Marge brut
21,06%
Primer any
+6,42% vs sector
Rendibilitat tecnica bruta abans de despeses operatives. Un marge alt indica bona cobertura dels sinistres.
(Primes - Sinistres) / Primes · ↑ millor
Marge operatiu
13,44%
Primer any
+7,72% vs sector
Rendibilitat descomptant totes les despeses operatives. Mesura la qualitat del negoci assegurador.
Resultat operatiu / Primes · ↑ millor
BPA
0,80€
Primer any
+0,46€ vs sector
Benefici net generat per cada assegurat en un mes. Indica la rendibilitat unitaria de la cartera de clients.
Benefici net / Núm. assegurats · ↑ millor
2Tècnics asseguradors
Sinistralitat
69,23%
ant. 68,28%
-0,94% vs sector
Proporcio de sinistres pagats sobre primes. Un valor baix indica bona sinistralitat.
Sinistres / Primes · ↓ millor (< 70% excel·lent)
Combinada
79,72%
ant. 79,36%
-6,90% vs sector
Sinistralitat mes despeses sobre primes. Per sota del 100% hi ha guany tecnic.
(Sinistres+Despeses)/Primes · ↓ millor (< 100%)
Permanencia
99,42%
ant. 100,00%
Catius
99,42%
Sector
99,68%
-0,26% vs sector
Percentatge de polisses renovades any rere any. Alta permanencia redueix el cost d'adquisicio.
Polisses renovades / Total · ↑ millor (> 85% excel·lent)
Var. Preus
0,12%
Primer any
Catius
0,12%
Sector
0,02%
+0,10% vs sector
Variacio mitjana de tarifes vs any anterior. Pujades moderades son sostenibles.
Variacio % tarifes · neutre
CLV
844,27€
Primer any
-2.463,55€ vs sector
Valor econòmic esperat d'un client durant tota la seva vida com a assegurat. Es calcula a partir del BPA i la permanència. Com més alt, més valuosa la cartera.
BPA × Permanència / 100 · ↑ millor
3Eficiència operativa
Fact./Empleat
14.973€
ant. 15.006€
+675,50€ vs sector
Facturacio total dividida entre empleats. Indica la productivitat mitjana de la plantilla.
Facturacio / Empleats · ↑ millor
Cost/Empleat
1.206€
ant. 1.187€
-11,55€ vs sector
Despeses de personal per empleat. Permet comparar l'estructura de costos laborals.
Despeses personal / Empleats · ↓ millor
Benefici/Empleat
13.767€
Primer any
+687,05€ vs sector
Benefici net generat per cada empleat. Complementa Fact./Empleat i Cost/Empleat per mostrar la productivitat neta.
Benefici net / Empleats · ↑ millor
Endeutament
0,00
ant. 0,00
Proporcio deutes / fons propis. Un valor baix indica solidesa financera.
Deute total / Fons propis · ↓ millor (< 0,5)
Fact./Centre
220.271€
Primer any
+70.118,01€ vs sector
Facturacio total generada per cada centre. Indica la productivitat comercial mitjana de cada oficina.
Facturacio total / Centres · ↑ millor
Cost/Centre
18.709€
Primer any
+4.794,88€ vs sector
Despeses totals dividides entre el nombre de centres. Mesura el cost mig de cada oficina de la xarxa.
Despeses totals / Centres · ↓ millor
Benefici/Centre
201.562€
Primer any
+201.552,23€ vs sector
Benefici net generat per cada centre. Mesura la rendibilitat neta de cada punt de la xarxa comercial.
Benefici net / Centres · ↑ millor
Eficiencia
15,63%
Primer any
+7,40% vs sector
Percentatge dels ingressos absorbits per despeses. Com mes baix mes eficient.
Despeses op. / Ingressos · ↓ millor (< 60%)
4 Rating intern
Rating V2 — Catius 2011 4 dimensions · 100 punts màxim
Mes D1 — Sinistralitat (30) D2 — Rendibilitat (30) D3 — Operativa (25) D4 — Clients (15) TOTAL
/100
Combined Sinistral. Endeutat. ROE Marge net Eficiència Mg.Vendes Ben/Emp Quota pr. Perm. BPU Creixem.
2011-01-01 7,89 6,21 10,00 5,89 6,92 5,16 3,29 10,00 1,58 9,61 3,25 1,63 71,42
2011-02-01 8,01 6,28 10,00 5,89 7,07 5,24 3,34 10,00 1,57 9,79 3,32 1,63 72,13
2011-03-01 7,84 6,20 10,00 5,89 6,93 5,09 3,27 10,00 1,56 9,41 3,27 1,63 71,08
2011-04-01 8,15 6,35 10,00 5,89 7,29 5,33 3,40 10,00 1,55 9,64 3,44 1,63 72,67
2011-05-01 7,94 6,24 10,00 5,89 7,08 5,15 3,31 10,00 1,55 9,85 3,35 1,63 71,98
2011-06-01 7,89 5,91 10,00 5,89 7,49 4,81 3,29 10,00 1,55 9,87 3,58 1,63 71,89
2011-07-01 7,91 5,94 10,00 5,89 6,70 4,81 3,30 10,00 1,53 9,08 3,20 1,63 69,98
2011-08-01 8,45 6,19 10,00 5,89 7,22 5,23 3,52 10,00 1,52 9,74 3,46 1,63 72,86
2011-09-01 8,33 6,13 10,00 5,89 7,09 5,13 3,47 10,00 1,52 9,63 3,41 1,63 72,23
2011-10-01 8,23 6,09 10,00 5,89 7,00 5,03 3,43 10,00 1,51 9,38 3,37 1,63 71,56
2011-11-01 8,66 6,31 10,00 5,89 7,42 5,36 3,61 10,00 1,51 9,75 3,57 1,63 73,71
2011-12-01 8,04 5,99 10,00 5,89 6,77 4,84 3,35 10,00 1,51 9,61 3,27 1,63 70,89
MITJANA 8,116,1510,005,897,085,103,3810,001,549,613,371,63 71,87
Radar Rating V2 — Catius 2011 12 components · escala 0–10 per component 2010 sobreposat
2 4 6 8 10 Combined 8,1/10 · D1 Sinistralitat 6,2/10 · D1 Endeutament 10,0/10 · D1 ROE 5,9/10 · D2 Marge net 7,1/10 · D2 Eficiència 5,1/10 · D2 Mg.Vendes 3,4/10 · D3 Ben/Emp 10,0/10 · D3 Quota primes 1,5/10 · D3 Permanència 9,6/10 · D4 BPU 3,4/10 · D4 Creixement 1,6/10 · D4 71,9 /100
D1 Sinistralitat/solvència D2 Rendibilitat D3 Eficiència op. D4 Gestió clients 2010 (any anterior)
Component Dim. 2011 2010Δ Barra
Combined D1 8,11 8,26 -0,15
Sinistralitat D1 6,15 6,34 -0,19
Endeutament D1 10,00 10,00 0,00
ROE D2 5,89 7,26 -1,37
Marge net D2 7,08 7,38 -0,29
Eficiència D2 5,10 5,43 -0,34
Mg.Vendes D3 3,38 3,44 -0,06
Ben/Emp D3 10,00 10,00 0,00
Quota primes D3 1,54 1,64 -0,11
Permanència D4 9,61 9,55 +0,06
BPU D4 3,37 3,38 0,00
Creixement D4 1,63 1,29 +0,34
TOTAL 71,87/100 616,40 -544,53
Cada component puntua 0–10. Colors dels punts: ● ≥7 · ● ≥4 · ● <4.
Sinistralitat mensual
● baix  ·  ● alt  ·  referència 100% = llindar de pèrdua
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
0%25%50%75%100%≥125%
Pòlisses comercialitzades
3 / 10
del total disponibles al mercat 2011
Preu més baix
304,78€
Essencial
Preu més alt
610,51€
Bàsica
Preu mitjà
457,47€
de les pòlisses actives
Pòlisses comercialitzades · 2011 Fes clic a una pòlissa per veure l'evolució
Essencial
304,78€
preu de referència (€/mes)
-0,1% vs gen.
-34,31€ vs sector (-10.1%)
Sector: 339,09€/mes
Obligatòria
457,12€
preu de referència (€/mes)
+0,0% vs gen.
+17,67€ vs sector (+4%)
Sector: 439,45€/mes
Bàsica
610,51€
preu de referència (€/mes)
+0,2% vs gen.
-20,38€ vs sector (-3.2%)
Sector: 630,89€/mes
Mapa de calor de preus · Asseguradora vs Sector verd = barat · vermell = car · blanc = sense dades sector
Catius 304,78 457,12 610,51 Sector (mitjana) 339,09 439,45 630,89 Essencial Obligatòria Bàsica Barat vs sector Igual al sector Car vs sector
Piràmide de pòlisses — Catius 2011 Assegurats (esq.) ← → Ingressos anuals (dreta) · ordenat per assegurats
← Assegurats (mig mensual)Ingressos anuals →Bàsica49.817364,44M €Obligatòria15.60485,55M €Essencial5.43019,88M €
Bàsica 609,63 €/u
Obligatòria 456,89 €/u
Essencial 305,14 €/u
L'eix esquerre mostra la mitjana mensual d'assegurats per pòlissa. L'eix dret mostra els ingressos anuals totals (preu × assegurats × mesos actius). El preu €/u és el preu mig ponderat de l'any.
Elasticitat preu-demanda per pòlissa E = (ΔAssegurats M+1) / (ΔPreu M)
Bàsica
-7,29
Molt elàstica
rang [-59,29, 4,35] · n=8
Obligatòria
-5,63
Molt elàstica
rang [-34,96, 34,44] · n=10
Essencial
9,91
Paradoxa / estacional
rang [-7,56, 23,68] · n=9
Referència d'interpretació
E < −1,5 Molt elàstica — pujada de preu provoca pèrdua significativa d'assegurats
−1,5 ≤ E < −0,5 Moderadament elàstica — sensibilitat notable
−0,5 ≤ E < 0 Inelàstica — clients poc sensibles al preu
E ≥ 0 Paradoxa o efecte estacional — cal verificar
Detall per canvi de preu
Pòlissa Mes canvi Preu ant. → nou ΔPreu % ΔAsseg. % E
Essencial 9,91 · Paradoxa / estacional 9 canvis 305,19€ 304,77€ -0,14% -1,92% 13,921
Obligatòria -5,63 · Molt elàstica 10 canvis 456,93€ 456,28€ -0,14% -2,81% 19,765
Bàsica -7,29 · Molt elàstica 8 canvis 609,60€ 609,10€ -0,08% -0,03% 0,420
Metodologia: desfasament d'1 mes entre canvi de preu i reacció del mercat. * El desembre usa els assegurats de gener 2012 com a reacció. Limitació: els canvis entre dos mesos consecutius incorporen factors estacionals i campanyes comercials, no únicament la reacció al preu. Interpretar amb n ≥ 3 per pòlissa. Els valors amb ⚠ indiquen n < 3 (resultat poc robust).
Índex de competitivitat de preu (ICP) Posició del preu propi dins el rang [mínim, màxim] del mercat
Obligatòria 🟠 Sobre la mit.
mínim 55% màxim
Idx: 104,3 Gap: +28,8% n=12 m.
Bàsica 🔵 Sota la mit.
mínim 45% màxim
Idx: 96,4 Gap: +16,3% n=12 m.
Essencial 🟢 Competitiu
mínim 0% màxim
Idx: 88,2 Gap: -4,2% n=12 m.
Posició dins el mercat
🔴 Car Posició ≥80% — entre els més cars del mercat
🟠 Sobre la mit. Posició 50–80%
🔵 Sota la mit. Posició 20–50%
🟢 Competitiu Posició <20% — entre els més barats
Idx = preu propi / avg mercat × 100  ·  Gap = % sobrepreu vs el més barat del mercat.
Detall mensual — preu propi vs. mercat (€/mes)
Pòlissa Mes Preu propi Mínim Mitjana Màxim N Pos. Idx
Obligatòria 12 mesos 456,93€ 354,78€ 438,20€ 538,91€ 14 55% 104,3
Bàsica 12 mesos 609,60€ 524,39€ 632,40€ 714,21€ 14 45% 96,4
Essencial 12 mesos 305,17€ 318,44€ 345,88€ 389,16€ 5 0% 88,2
Pos. = posició percentual dins [mínim, màxim] dels competidors aquell mes. 0% = preu mínim del mercat · 100% = preu màxim. N = nombre de competidors amb preu >0 (s'exclou l'asseguradora pròpia). Si tots els competidors tenen el mateix preu, Pos. = 50% per convenció.

NRR · GRR (Net / Gross Revenue Retention) — Catius 2011
Mes Rec. (€) Nous (€) NRR % GRR % Δ Preu
Gen 3,33M € 0 € 98,3% 98,3% +0,0pp
Feb 3,32M € 0 € 99,7% 99,4% +0,3pp
Mar 3,31M € 0 € 99,5% 99,4% +0,1pp
Abr 3,29M € 0 € 99,5% 99,4% +0,1pp
Mai 3,29M € 0 € 99,9% 99,4% +0,5pp
Jun 3,29M € 0 € 100,2% 99,4% +0,8pp
Jul 3,25M € 0 € 98,7% 98,7% +0,0pp
Ago 3,24M € 0 € 99,7% 99,4% +0,3pp
Set 3,24M € 0 € 99,9% 99,4% +0,5pp
Oct 3,21M € 0 € 99,2% 99,2% +0,0pp
Nov 3,20M € 0 € 99,5% 99,4% +0,1pp
Des 3,19M € 0 € 99,7% 82,0% +17,7pp
TOTAL any 39,16M € 0,00M € 99,5% 97,8% +1,7pp
NRR mig anual
99,5%
Saludable
GRR anual
97,8%
Retencio excel·lent
Efecte preu
+1,7pp
NRR − GRR
% ingressos rec.
98,8%
del total polisses
Bona retencio de clients amb efecte preu positiu. Situacio saludable.

NRR: FacRec(preu actual) / FacRec_ant × 100. Pot superar 100%. GRR: FacRec(preu anterior) / FacRec_ant × 100. Sempre ≤ 100%. Efecte preu = NRR − GRR (punts percentuals atribuibles a canvis de preu). Llindars GRR: ≥95% excel·lent · 85-95% acceptable · <85% perdua de base. Font: sw_Facturacio (polisses) + sw_Ratios (ARR, ARRChurn, ARRNetExpansion).

Cotització any
-14,39%
Preu tancament
74,97€
Preu objectiu
82,32€
↑ +9,8% potencial
Capitalització
33.736.500€
BPA anual
9,56€
PER mig
101,6x
Evolució de l'acció — 2011
Fons vermell: dies amb el VIX ≥ 25 (més intens ≥ 35). VIX mitjà de l'any: 25,0, màxim 48,0.
Situació tècnica
A Molt Curt T. A Curt T. A Mig T. A Llarg T.
Tendència Molt Alcista (29,8%)Molt Alcista (55,7%)Baixista (-21,9%)Baixista (-14,4%)
Pivot 63,27€ 55,66€ 84,76€ 81,97€
R1 69,76€ (+20,8%) 67,76€ (+40,7%) 125,97€ (+31,3%) 120,37€ (+37,5%)
R2 81,75€ (+41,5%) 87,36€ (+81,4%) 155,97€ (+62,5%) 153,18€ (+74,9%)
S1 51,28€ (-11,2%) 36,06€ (-25,1%) 54,76€ (-42,9%) 49,16€ (-43,9%)
S2 44,79€ (-22,5%) 23,96€ (-50,2%) 13,55€ (-85,9%) 10,76€ (-87,7%)
RSI (tancament)
68,1
Neutral
Bollinger 95%
Sup: 76,64€
Inf: 62,06€
Bollinger 99%
Sup: 78,95€
Inf: 59,76€
Mín any: 43,56€ Preu actual dins el rang anual Màx any: 114,77€
44% del rang
Consens dels analistes
Reduir
Vendre Reduir Mantenir Acumular Comprar
Bollinger 95%
Reduir
Bollinger 99%
Reduir
RSI
Reduir
EMM
Vendre
Vendre: 1 Reduir: 3 Acumular: 1
Darrer preu objectiu: 82,32€ · Potencial: +9,8%
Política de dividends
Dividends totals
0€
Payout
0,0%
Div. per acció
N/D
Dividend yield
N/D
Distribut 0,0% Reinvertit 100,0%
0€ distribuits 4.303.364€ retinguts
Creixement sostenible (Gordon): 11,78% = ROE × (1 − payout)
Escenari Payout Div. anual Creix. sost.
0% actual 0€ 11,8%
25% 1.075.841€ 8,8%
50% 2.151.682€ 5,9%
75% 3.227.523€ 3,0%
100% 4.303.364€ 0,0%
Indicadors borsaris
IndicadorValor
Preu tancament 74,97€
Volum diari 5.070,00
Capitalització 33.736.500,00€
Total Return -14,97%
Preu objectiu (2) 83,49€
Bollinger 95% Sup 76,64€
Bollinger 95% Inf 62,06€
Bollinger 99% Sup 78,95€
Bollinger 99% Inf 59,76€
Mitjana Mòbil Exp. 69,11€
RSI 68,06
Volatilitat diària 39,36%
Volatilitat 30d 38,56%
Volatilitat 60d 45,89%
Volatilitat 90d 51,35%
Volatilitat 180d 58,53%
BPA mensual 2011 (€/assegurat)
Organigrama directiu
ORIOL OLIVERAS
CEO
Clic per veure perfil
JORDI MORERA
Secretari general
Veure perfil
FRANCESC PRAT
Director comercial
Veure perfil
ALBERT JOVER
Director financer
Veure perfil
MARC TORRENT
Recursos humans
Veure perfil
JOSEP TORRAS
Inversions
Veure perfil
Composició accionarial
Seguros Corcel Negro 51,00%
Petits inversors 49,00%
Total accions450.000
Diversitat de gènere
Equip directiu · 6 persones
Homes 6 (100%) Dones 0 (0%)
Estructura de capital
Capital Social 18.000.000 €
Reserves / FFPP totals 36.533.670 €
Accions en circulació 450.000
Evolució de l'accionariat
Seguros Corcel NegroPetits inversors
Constitució · 01/09/2006
450.000 accions
Seguros Corcel Negro 51,0 %
Petits inversors 49,0 %
Ratings externs 2011
EQA
Solvència
A
★ S2 — tancament desembre 31-12-11

Aquesta asseguradora obté una A (77,5 punts) en el S2 (any complet) gràcies a un indicador combinat sòlid de 79,7 i a una rendibilitat adequada, amb un ROE de l'11,8%. La puntuació de rating (71,8) és una mica inferior, i això l'allunya dels nivells superiors. El compliment de la solvència (sol: Sí), l'absència d'alertes en el RCR i la manca de diagnòstics negatius (diag: 0) donen estabilitat a la qualificació i en descarten una rebaixa a curt termini.

EQA
Solvència
A
★ S1 — tancament juny 30-06-11

Una ràtio combinada de 80,1%, clarament per sota del 100%, indica una forte rendibilitat tècnica de la subscripció, i el ROE del 12% confirma una generació de valor sòlida per a l'accionista. El compliment de la solvència (Sí), l'absència d'alertes en l'RCR i un diagnòstic sense incidències (0) reforcen el perfil de risc prudent. El rating intern de 71,8 queda per sota de la puntuació global de 77,1 i és el factor que frena l'accés a un nivell superior, per això el resultat és una A i no una qualificació més alta.

Participacions en altres asseguradores
No té accions d'altres asseguradores a final de 2011.
Notícies de Catius · 2011
31 notícies a Servibancos · 17 en són protagonista
Fitxa a Servibancos
novembre
14
nov
Economia Esmentada
La setmana al sector: la caiguda dels ingressos retalla un 17 % el benefici de Catius
L'índex cau un 1,46 % en la setmana del 7 al 13 de novembre de 2011. El més destacat: La caiguda dels ingressos retalla un 17 % el benefici de Catius.
10
nov
Empreses Destacada
La caiguda dels ingressos retalla un 17 % el benefici de Catius
Benefici net de 1,06 M€ (1,28 M€ fa un any). La caiguda dels ingressos explica el retrocés. El resultat queda per sota de les previsions (1,65 M€).
7
nov
Empreses
Què esperen els analistes de Catius: un benefici de 1,65 M€, un 30 % més
Previsió del consens per al tercer trimestre: benefici de 1,65 M€. Resultats el 10 de novembre de 2011.
octubre
10
oct
Empreses Esmentada
X-Press s'emporta 376 clients al setembre i Catius en perd 648
Balanç de clients de setembre: X-Press suma 376 assegurats i Catius en perd 648.
agost
2
ago
Empreses Destacada
La caiguda dels ingressos retalla un 12 % el benefici de Catius
Benefici net de 1,11 M€ (1,26 M€ fa un any). La caiguda dels ingressos explica el retrocés. El resultat queda per sota de les previsions (1,71 M€).
juliol
30
jul
Empreses
Què esperen els analistes de Catius: un benefici de 1,71 M€, un 36 % més
Previsió del consens per al segon trimestre: benefici de 1,71 M€. Resultats el 2 d'agost de 2011.
8
jul
Empreses Esmentada
Fecat guanya la batalla dels clients al juny
Balanç de clients de juny: Fecat suma 310 assegurats i Catius en perd 994.
juny
27
jun
Borsa Breu
Catius: Els analistes eleven la recomanació a «Comprar» (abans «Acumular»)
La cotització puja un 1,73 %.
20
jun
Regulació i lleis Esmentada
La Generalitat concedeix 96.419 € en ajudes de formació contínua a 8 asseguradores
Beneficiàries: Esproba, ExpoSegur, Beatz-Cornellà/La Meitat , Catius, Catase, Securiton, Seguros Catalana i X-Press.
20
jun
Regulació i lleis Esmentada
La Generalitat concedeix 398.605 € en ajudes de reconstrucció a 8 asseguradores
Beneficiàries: ExpoSegur, Beatz-Cornellà/La Meitat , Catius, Securiton, Seguros Catalana, Catase, Esproba i X-Press.
17
jun
Borsa
Catius s'esfondra a borsa i perd un 8,51 %
L'acció cau un 8,51 % (−3,95 M€ de capitalització), davant d'un -0,90 % de l'índex del sector. Al parquet es parla dels dubtes dels analistes sobre els pròxims resultats.
1
jun
Preus i pòlisses Esmentada
Guerra de preus a la pòlissa Estrella: 7 companyies abaixen tarifes
La baixada més gran és la de Catius (-2,9 %).
maig
24
mai
Borsa Breu
Catius: Un gran accionista col·loca un paquet d'accions al mercat
La cotització cau un 3,13 %.
12
mai
Empreses Destacada
Catius guanya un 24 % més gràcies a la reducció dels sinistres
Benefici net de 1,07 M€ (865.931 € fa un any). La reducció dels sinistres explica la millora. El resultat queda per sota de les previsions (1,67 M€).
9
mai
Empreses
Què esperen els analistes de Catius: un benefici de 1,67 M€, un 93 % més
Previsió del consens per al primer trimestre: benefici de 1,67 M€. Resultats el 12 de maig de 2011.
abril
18
abr
Borsa Breu
Catius: La premsa econòmica destaca el creixement de la cartera
La cotització puja un 2,51 %.
18
abr
Borsa Breu
Catius: Els analistes rebaixen la recomanació a «Acumular» (abans «Comprar»)
La cotització cau un 2,46 %.
8
abr
Empreses Esmentada
Seguros Catalana s'emporta 801 clients al març i Catius en perd 387
Balanç de clients de març: Seguros Catalana suma 801 assegurats i Catius en perd 387.
1
abr
Borsa Esmentada
Catius brilla a la borsa amb un +11,9 % en un mes positiu per a l'índex
L'índex tanca el mes a 9.676,52 punts i acumula una pujada del 3,18 % en el que va d'any.
març
24
mar
Borsa Breu
Catius: Rumors d'interès d'un grup europeu per l'asseguradora
La cotització puja un 4,42 %.
8
mar
Empreses Esmentada
Seguros Catalana s'emporta 726 clients al febrer i Catius en perd 647
Balanç de clients de febrer: Seguros Catalana suma 726 assegurats i Catius en perd 647.
febrer
23
feb
Borsa Breu
Catius: Un gran accionista col·loca un paquet d'accions al mercat
La cotització cau un 4,03 %.
21
feb
Borsa Breu
Catius: Els analistes eleven la recomanació a «Comprar» (abans «Acumular»)
La cotització puja un 2,09 %.
16
feb
Empreses
Catius guanya un 7 % més gràcies al creixement dels ingressos
Benefici net de 1,28 M€ (1,20 M€ fa un any). El creixement dels ingressos explica la millora. El resultat queda per sota de les previsions (1,70 M€).
13
feb
Empreses
Què esperen els analistes de Catius: un benefici de 1,70 M€, un 42 % més
Previsió del consens per al quart trimestre: benefici de 1,70 M€. Resultats el 16 de febrer de 2011.
gener
25
gen
Regulació i lleis Esmentada
11 asseguradores han de presentar un pla de reforç de reserves
Afectades: Fecat, Urbac, Securiton, Cavitir, ExpoSegur, Videma, Beatz-Cornellà/La Meitat , Seguros Catalana, X-Press, Catius i Curial.
10
gen
Borsa Breu
Catius: Els analistes rebaixen la recomanació a «Acumular» (abans «Comprar»)
La cotització cau un 1,69 %.
1
gen
Preus i pòlisses Esmentada
La pòlissa Estrella s'abarateix en 3 companyies (-0,8 % de mitjana)
La pujada més gran és la de Seguros Catalana (+5,9 %) i la baixada més gran, la de Corcel Negro (-5,5 %). Baoxian, Catius, Esproba i Symbio comencen a oferir-la.
1
gen
Preus i pòlisses Esmentada
Ball de tarifes a la pòlissa A tot risc: 4 companyies l'apugen i 1 l'abaixen
La pujada més gran és la de Seguros Catalana (+4,3 %) i la baixada més gran, la de Beatz-Cornellà/La Meitat (-4,0 %). Baoxian, Catius, Esproba i Symbio comencen a oferir-la.
1
gen
Preus i pòlisses Esmentada
La pòlissa Completa s'encareix en 9 companyies
La pujada més gran és la de Seguros Catalana (+5,6 %). Baoxian, Catius, Esproba i Symbio comencen a oferir-la.
1
gen
Preus i pòlisses Esmentada
La pòlissa Oci s'encareix en 5 companyies
La pujada més gran és la de Cavitir (+7,1 %). Baoxian, Catius, Esproba i Symbio comencen a oferir-la.
1. Ingressos de Catius — 2011
MesEssencialObligatòriaBàsicaComissionsTarifesTOTAL
2011-01-01153.347,93675.304,462.504.795,6012.422,2429.228,803.375.099,03
2011-02-01150.814,73668.069,972.504.568,4412.383,3129.137,203.364.973,64
2011-03-01147.178,51650.424,842.509.501,3612.273,4928.878,803.348.257,00
2011-04-01144.708,12635.484,632.510.735,3712.208,0428.724,803.331.860,96
2011-05-01142.976,83618.221,382.525.979,1712.179,6529.374,453.328.731,48
2011-06-01139.762,44605.377,612.549.133,6312.155,1728.600,403.335.029,26
2011-07-01137.043,66579.068,262.534.917,8111.986,5328.203,603.291.219,86
2011-08-01134.503,68562.618,932.545.715,5211.940,4628.095,203.282.873,79
2011-09-01131.203,49547.262,982.559.766,6811.873,9927.938,803.278.045,93
2011-10-01128.441,26521.878,102.561.780,3311.764,1727.680,403.251.544,25
2011-11-01125.700,49533.151,502.536.966,5811.720,3128.266,633.235.805,50
2011-12-01121.556,42533.459,042.531.225,3411.652,3127.417,203.225.310,31
ANUAL1.657.237,567.130.321,7030.375.085,83144.559,67341.546,2839.648.751,01
2. Despeses de Catius — 2011
MesSinistresSalarisSSSubmin.LloguerInversionsProvisionsConsorciMorositatPublicitatJurídicsTecnologiaSeguretatBancarisTOTAL
2011-01-012.209.409,33233.295,7537.327,322.013,1512.511,6567.164,47118.128,4759.064,2374.731,8024.975,739.450,2820.588,1027.675,816.075,182.902.411,27
2011-02-012.190.820,31233.415,0037.346,402.082,1512.463,0566.962,98117.774,0858.887,0475.995,2724.900,809.421,9320.862,8428.265,786.056,952.885.254,57
2011-03-012.193.602,55232.494,0837.199,052.055,6012.465,1567.299,97117.188,9958.594,5077.098,0225.446,759.375,1219.754,7227.790,536.026,862.886.391,90
2011-04-012.157.532,48231.569,8937.051,182.011,2012.471,6066.304,03116.615,1358.307,5778.193,5224.655,779.329,2119.991,1727.654,455.997,352.847.684,54
2011-05-012.173.152,96230.649,1236.903,861.965,7512.464,5566.907,50116.505,6058.252,8079.591,7224.965,499.320,4519.972,3927.295,605.991,722.863.939,51
2011-06-012.182.785,74230.762,3436.921,971.983,1512.485,1066.033,58166.751,4658.363,0181.216,7425.012,729.338,0819.676,6727.680,746.003,052.925.014,37
2011-07-012.148.605,55228.797,8036.607,651.977,9012.496,0566.482,64164.560,9957.596,3581.604,9324.684,159.215,4220.405,5627.646,255.924,202.886.605,43
2011-08-012.102.656,24227.873,8836.459,822.045,4012.451,2065.000,90164.143,6957.450,2982.849,3723.964,989.192,0519.368,9627.247,855.909,172.836.613,80
2011-09-012.109.708,89226.944,5436.311,132.034,1512.477,1564.577,50163.902,3057.365,8084.176,7723.929,749.178,5319.668,2827.207,785.900,482.843.383,03
2011-10-012.099.107,14226.016,3536.162,622.041,8012.447,4564.055,42162.577,2156.902,0284.933,7623.736,279.104,3219.509,2727.638,135.852,782.830.084,54
2011-11-012.052.993,84226.131,3636.181,022.083,9512.475,6563.421,79161.790,2856.626,6085.953,2124.268,549.060,2619.414,8326.857,195.824,452.783.082,96
2011-12-012.098.139,57225.201,6036.032,261.986,0012.471,0062.571,02161.265,5256.442,9387.100,3523.867,309.030,8719.029,3326.770,085.805,562.825.713,37
ANUAL25.718.514,602.753.151,71440.504,2824.280,20149.679,60786.781,801.731.203,72693.853,14973.445,46294.408,24111.016,52238.242,12329.730,1971.367,7534.316.179,29
3. Compte de Resultats de Catius — 2011
MesFacturació+ Allib. provisions− Despeses= Res.Explot.ImpostosEBTBenefici Net
2011-01-013.375.099,0359.064,232.902.411,27531.751,99209.252,36565.546,93356.294,56
2011-02-013.364.973,6458.887,042.885.254,57538.606,11213.118,11575.994,90362.876,78
2011-03-013.348.257,0058.594,492.886.391,90520.459,59208.081,33562.381,97354.300,64
2011-04-013.331.860,9658.307,572.847.684,54542.483,99217.649,88588.242,92370.593,04
2011-05-013.328.731,4858.252,802.863.939,51523.044,77211.260,91570.975,43359.714,52
2011-06-013.335.029,2683.375,732.925.014,37493.390,62225.442,73609.304,67383.861,94
2011-07-013.291.219,8682.280,502.886.605,43486.894,93198.968,93537.753,87338.784,94
2011-08-013.282.873,7982.071,852.836.613,80528.331,84214.087,81578.615,69364.527,89
2011-09-013.278.045,9381.951,142.843.383,03516.614,04209.942,23567.411,43357.469,20
2011-10-013.251.544,2581.288,602.830.084,54502.748,31205.532,34555.492,81349.960,47
2011-11-013.235.805,5080.895,142.783.082,96533.617,68216.849,03586.078,45369.229,42
2011-12-013.225.310,3180.632,762.825.713,37480.229,70197.186,77532.937,21335.750,44
ANUAL39.648.751,01865.601,8534.316.179,296.198.173,572.527.372,436.830.736,284.303.363,84
Desplaça horitzontalment per veure totes les columnes.
4. Assegurats per pòlissa — Catius 2011
MesEssencialObligatòriaBàsicaTOTAL
2011-01-016.03017.73549.30773.072
2011-02-015.93017.57049.34272.842
2011-03-015.79417.07649.32572.195
2011-04-015.68316.67049.45571.808
2011-05-015.62216.25849.76071.640
2011-06-015.50215.89150.09971.492
2011-07-015.38115.18949.92870.498
2011-08-015.28814.79450.14270.224
2011-09-015.16514.36350.30169.829
2011-10-015.04213.68850.45169.181
2011-11-014.94214.01849.96268.922
2011-12-014.78514.00049.73768.522
TOTAL65.164187.252597.809850.225
5. Preus per pòlissa — Catius 2011
MesEssencialObligatòriaBàsicaVariació
2011-01-01305,17456,93609,60+1,50%
2011-02-01305,19456,28609,10-0,09%
2011-03-01304,77457,08610,51+0,20%
2011-04-01305,56457,43609,18-0,14%
2011-05-01305,18456,28609,11-0,06%
2011-06-01304,77457,09610,51+0,20%
2011-07-01305,56457,43609,16-0,15%
2011-08-01305,17456,27609,12-0,06%
2011-09-01304,77457,10610,51+0,21%
2011-10-01305,57457,42609,15-0,15%
2011-11-01305,16456,27609,14-0,05%
2011-12-01304,78457,12610,51+0,20%

Encara no hi ha cap radiografia IA per a Catius — 2011.

Genera-la des del Pas 7 de l'Assistent Anual (formularia.php) i desa-la a la BD.

SegurosWeb · Catius · 2011