SegurosWeb SegurosWeb

Catius

Fitxa d'asseguradora · 2010
Catius
Activa Darrera actualització 08-11-26
Constitució 01-09-06
Consultes 430
Editar
Indicadors clau
ROA
13,38%
ROE
14,53%
Permanència
100,00%
Sinistralitat
68,28%
Combinada
79,36%
Endeutament
0,00

Experiència del client · 2010
NPS · Promotors, Passius, Detractors +30 NPS net
51.2%
27.9%
20.9%
● Promotors 51,2% ● Passius 27,9% ● Detractors 20,9%
CSAT · Satisfacció del client
3,05
★★★★★
sobre 5
5★
12,1%
4★
28,2%
3★
24,9%
2★
21,8%
1★
13,0%
Reclamacions
284
reclamacions any 2010
13%
favorables a l'asseguradora
Diversificació de la cartera
Per pòlisses
1,7 pòlisses equivalents
Més concentrada que el sector
HHI 6.035 · sector 4.894 · 3 pòlisses actives · la més important, Bàsica, aporta el 67,0 % dels clients
Per territori
3,5 vegueries equivalents
Més diversificada que el sector
HHI 2.896 · sector 3.916 · present a 9 de 9 vegueries · Comarques Gironines concentra el 48,7 % dels clients
L'índex HHI suma els quadrats de les quotes de cada pòlissa o vegueria (0-10.000). «Equivalents» és el nombre de pòlisses o vegueries del mateix pes que donarien la mateixa concentració. Una cartera concentrada depèn més d'un sol producte o territori: una catàstrofe o un canvi de preus hi pesa més.
Per què guanya o perd clients
Preu respecte al mercat
-4,6 %
Més barat que la mitjana del sector
NPS
30
Sector: 38
Reclamacions
6,0
Per 1.000 clients i any · sector: 4,3
Efecte sobre els clients
−1.268
Clients guanyats o perduts l'any per preu, satisfacció i reclamacions
Efecte mensual del mercat sobre la cartera (% de clients guanyats o perduts cada mes). Passa el ratolí per sobre de cada mes per veure'n les causes.
Cada mes, els clients de la companyia es mouen segons el preu respecte a la mitjana del sector (10 % més car → −0,5 % de clients), la satisfacció (NPS: +10 punts sobre el sector → +0,2 %) i les reclamacions (+1 per 1.000 clients sobre el sector → −0,1 %), amb un límit de −3 % / +2 % al mes.
Facturació 2010
41.528.874€
vs 2009
Despeses 2010
35.354.378€
vs 2009
Allib. provisions
726.755€
Alliberament de les provisions tècniques dotades l'any anterior: torna com a ingrés d'explotació (no és facturació)
Res. Explotació
6.901.251€
vs 2009
Facturació + alliberament de provisions − despeses d'explotació (els interessos dels crèdits van a part, com a despesa financera)
Benefici Net
4.682.935€
vs 2009
Dividends
0€
Sense dividend previst aquest any.
Impostos
2.521.581€
IT Asseg.
1.011.839€
Cost total anual de baixes laborals assumit per l'asseguradora (suma 12 mesos IT_Asseguradora)
IT Estat
269.938€
Cost total anual de baixes laborals assumit per l'Estat (suma 12 mesos IT_Estado)
Balanç a 31-12-2010 ROA 13,38 % · Solvència II (orientativa) 269 % (SCR 12.000.000 €)
Actiu20102009Var.
Cartera d'inversions19.782.400 €13.548.675 €+46,0 %
Tresoreria15.229.447 €16.053.482 €-5,1 %
Total actiu35.011.847 €29.602.156 €
Passiu20102009Var.
Capital social18.000.000 €18.000.000 €+0,0 %
Reserves14.230.306 €9.547.371 €+49,0 %
Provisions tècniques2.781.541 €2.054.785 €+35,4 %
Deute financer0 €0 €
Total passiu35.011.847 €29.602.156 €
Fluxos d'efectiu 2010Import
Activitats d'explotació (benefici + provisions)5.409.691 €
Activitats d'inversió (cartera i inversions)-6.233.725 €
Activitats de finançament (deute, capital, dividends)0 €
Variació de tresoreria-824.034 €
La cartera d'inversions és la que genera el rendiment financer (provisions, reserves i inversions acumulades); les participacions són accions d'altres asseguradores a cost d'adquisició (en cobra els dividends); la tresoreria és el capital i el deute no invertits (negativa = finançament a curt termini). SCR orientatiu: màxim entre el capital mínim i un 16 % de les primes més un 4 % de les inversions.
Fets de l'any i efecte sobre la facturació i els sinistres — 2010
Facturació Sinistres Mercats Catàstrofes Regulador Vagues VIX alt (mitjana del mes ≥ 25)
Cada número marca un fet en el dia que passa. Les bandes de fons són els mesos de volatilitat alta als mercats (VIX). Passa el ratolí per sobre d'un número per veure'n el detall.
#DataFetFacturació
mes vs anterior
Sinistres
mes vs anterior
Acció
5 sessions
VIX
1 04/02 Pànic pel deute del sud d'Europa
Mercats · xoc de mercat -4,0 %
−0,7 % −1,2 % −7,2 % 26,0
2 08/03 Gran nevada a Catalunya
Catàstrofes · xoc de mercat -0,5 % · cost per al sector 3.500.000 € · Comarques_Gironines,Metropolita_Barcelona,Comarques_Centrals,Penedes
−0,7 % +18,4 % −0,4 % 17,7
3 15/04 Núvol de cendra de l'Eyjafjallajökull
Mercats · xoc de mercat -1,0 %
+5,3 % −11,7 % −2,9 % 16,2
4 03/05 Primer rescat de Grècia
Mercats · xoc de mercat -1,0 %
−0,1 % +0,7 % −11,9 % 30,0
5 06/05 Flash crash a Wall Street
Mercats · xoc de mercat -4,0 %
−0,1 % +0,7 % −5,9 % 32,8
6 10/05 Mecanisme europeu d'estabilitat
Mercats · xoc de mercat +7,0 %
−0,1 % +0,7 % −4,1 % 28,4
7 20/05 Por al contagi del deute
Mercats · xoc de mercat -3,0 %
−0,1 % +0,7 % +4,6 % 45,8
8 08/06 Vaga de funcionaris contra la retallada del sou
Vagues · seguiment 3,1 % dels usuaris · borsa -1,0 %
−0,2 % −0,4 % +5,0 % 33,9
9 23/07 Publicació dels tests d'estrès
Mercats · xoc de mercat +2,0 %
−1,4 % −1,7 % +7,1 % 24,2
10 23/07 Prova de resistència: supera la prova
Regulador · CMO estressat 195,2 % · xoc a borsa +1,0 %
−1,4 % −1,7 % +7,1 % 24,2
11 29/09 Vaga general contra la reforma laboral i les retallades
Vagues · seguiment 28,4 % dels usuaris · 24,0 % de la plantilla del sector · borsa -2,5 %
−1,0 % −0,5 % −5,3 % 23,2
12 22/11 Rescat d'Irlanda
Mercats · xoc de mercat -3,0 %
+0,3 % −1,4 % +3,5 % 21,6
13 29/11 Victòria d'UBC a les eleccions
Mercats · xoc de mercat +1,5 %
+0,3 % −1,4 % +9,8 % 23,5
La variació mensual inclou tot el que passa aquell mes, no només el fet. L'acció compara el tancament anterior al fet amb el de la cinquena sessió des del fet.
Rècords vigents a 31-12-2010 ★ 2010 = batut aquest any
Millor mes de benefici ★ 2010
443.859 €
Novembre 2010 · anterior 439.266 €
Pitjor mes de benefici
-2.101 €
Març 2007 · anterior 72.341 €
Màxim de clients
82.885
Juny 2008 · anterior 82.835
Mínim de clients
44.270
Setembre 2006
Màxima facturació mensual ★ 2010
3,55 M€
Abril 2010 · anterior 3,42 M€
Mínima facturació mensual
1,49 M€
Setembre 2006
Màxim a borsa
161,96 €
12 de setembre 2009 · anterior 161,02 €
Mínim a borsa
37,41 €
12 de maig 2007 · anterior 37,48 €
Quota de mercat màxima ★ 2010
8,40 %
Desembre 2010 · anterior 8,37 %
Capitalització màxima
72,88 M€
12 de setembre 2009 · anterior 72,46 M€
Fons propis màxims ★ 2010
32,23 M€
Desembre 2010 · anterior 27,55 M€
Plantilla màxima
266
Març 2007 · anterior 264
Màxims i mínims de tota la història de la companyia fins al final de l'any consultat. Els preus de borsa d'abans d'un split s'expressen en accions d'ara.
Rècords batuts el 2010: 111 (96 màxims i 15 mínims, en 40 dades diferents)
Es compten totes les dades que se segueixen (clients i facturació per pòlissa, despeses, preus, sinistres, ràtios, borsa…). Una mateixa dada pot batre el rècord diversos mesos seguits; a la taula hi surt el darrer de l'any.
ÀmbitDadaRècordAnteriorData
ClientsBàsica màxim 50.71550.300Octubre 2010
DespesesConsorci màxim 61.052 €58.320 €Juliol 2010
DespesesInversions màxim 71.302 €70.670 €Maig 2010
DespesesJurídics màxim 9.944 €9.578 €Abril 2010
DespesesMorositat màxim 76.093 €75.226 €Novembre 2010
DespesesProvisions màxim 124.295 €119.720 €Abril 2010
DespesesPublicitat màxim 26.605 €26.279 €Maig 2010
DespesesSinistres màxim 2,57 M€2,20 M€Març 2010
DespesesTotal màxim 3,34 M€2,89 M€Març 2010
DespesesSubministraments màxim 2.023 €2.022 €Novembre 2010
DespesesTecnologia màxim 21.630 €21.308 €Juliol 2010
FacturacióBàsica màxim 2,54 M€2,51 M€Octubre 2010
FacturacióEssencial màxim 193.450 €164.109 €Gener 2010
FacturacióTotal màxim 3,55 M€3,42 M€Abril 2010
Fons propisTotal màxim 32,23 M€27,55 M€Desembre 2010
IndemnitzacionsBàsica màxim 1,64 M€1,62 M€Desembre 2010
IndemnitzacionsEssencial màxim 125.704 €105.965 €Gener 2010
IndemnitzacionsTotal màxim 2,57 M€2,20 M€Març 2010
Indemnització mitjanaBàsica màxim 3.727 €3.418 €Desembre 2010
Indemnització mitjanaEssencial màxim 10.607 €10.475 €Abril 2010
Indemnització mitjanaObligatòria màxim 2.823 €2.536 €Febrer 2010
Indemnització mitjanaTotal màxim 16.451 €16.129 €Febrer 2010
PreuBàsica màxim 601,69 €601,27 €Juny 2010
PreuEssencial màxim 300,66 €300,58 €Desembre 2010
PreuObligatòria màxim 476,32 €475,12 €Febrer 2010
RatingTotal mínim 51,4 punts54,9 puntsMarç 2010
RàtiosBPA màxim 0,99 €0,98 €Novembre 2010
RàtiosRàtio combinada màxim 91,10 %88,32 %Març 2010
RàtiosRàtio combinada mínim 77,03 %77,55 %Novembre 2010
RàtiosPER màxim 551,5 ×271,5 ×Març 2010
RàtiosQuota de mercat màxim 8,40 %8,37 %Desembre 2010
RàtiosSinistres màxim 3.263,67 %2.738,90 %Març 2010
RàtiosCobertura del capital mínim màxim 268,60 %229,60 %Desembre 2010
ResultatsBenefici net màxim 443.859 €439.266 €Novembre 2010
ResultatsResultat abans d'impostos màxim 682.860 €675.794 €Novembre 2010
ResultatsResultat d'explotació màxim 651.110 €648.585 €Novembre 2010
ResultatsFlux de caixa lliure màxim 380.005 €375.591 €Novembre 2010
Sinistres (nombre)Bàsica màxim 662630Juliol 2010
Sinistres (nombre)Obligatòria mínim 194204Setembre 2010
EstructuraEmpleats mínim 226227Desembre 2010
ARR / MRR (Annual · Monthly Recurring Revenue) Base annualitzada de la cartera actual · Fotografia per a inversors
ARR
40,69 M€
MRR 3,4 M€ × 12
Δ ARR any/any
+3,7%
vs desembre 2009
ARPU anual
537 €
per assegurat
ARR en risc (churn)
1,8%
≈ 732 k€/any
Evolució del MRR mensual — 2010 (ingressos recurrents de pòlisses cada mes)
MRR creix MRR baixa Darrer mes: 3,39 M€
Descomposició de l'ARR
ARR retingut (GRR) 40,7 M€ (98%)
Expansió preu (NRR−GRR) 1,0 M€ (+3%)
Mètriques de valoració
ARR Growth (any/any) +3,7%
ARR Churn rate 1,8%/any
ARPU anual 537 €
Net Expansion ARR +1,0 M€
MRR darrer mes 3,39 M€

ARR = MRR recurrent × 12. No inclou comissions, tarifes ni ajudes. ARPU = ARR / assegurats del darrer mes. ARR Churn = (1−GRR_anual) × ARR. Net Expansion = (NRR−GRR)/100 × ARR. Referència des. 2009: disponible.

1Rendibilitat
ROA
13,38%
ant. 14,10%
Catius
13,38%
Sector
7,50%
+5,88% vs sector
Benefici net generat per cada euro d'actiu total. Un ROA alt indica bona gestio dels recursos.
Benefici net / Actiu total · ↑ millor
ROE
14,53%
ant. 15,16%
Catius
14,53%
Sector
9,24%
+5,30% vs sector
Rendiment sobre el capital dels accionistes. Mesura l'eficiencia en l'us del capital propi.
Benefici net / Fons propis · ↑ millor
Payout
0,00%
ant. 0,00%
Catius
0,00%
Sector
6,17%
-6,17% vs sector
Percentatge del benefici de l'exercici anterior que es reparteix com a dividend aquest any. Un payout alt redueix la reinversio.
Dividends pagats l'any / Benefici net de l'any anterior · neutre (depen politica)
Marge vendes
20,64%
Primer any
+7,75% vs sector
Benefici net per euro facturat. Indica la rendibilitat real de l'activitat comercial.
Benefici net / Facturacio · ↑ millor
Marge brut
21,26%
Primer any
+7,39% vs sector
Rendibilitat tecnica bruta abans de despeses operatives. Un marge alt indica bona cobertura dels sinistres.
(Primes - Sinistres) / Primes · ↑ millor
Marge operatiu
14,84%
Primer any
+8,23% vs sector
Rendibilitat descomptant totes les despeses operatives. Mesura la qualitat del negoci assegurador.
Resultat operatiu / Primes · ↑ millor
BPA
0,87€
Primer any
+0,47€ vs sector
Benefici net generat per cada assegurat en un mes. Indica la rendibilitat unitaria de la cartera de clients.
Benefici net / Núm. assegurats · ↑ millor
2Tècnics asseguradors
Sinistralitat
68,28%
ant. 67,51%
-1,57% vs sector
Proporcio de sinistres pagats sobre primes. Un valor baix indica bona sinistralitat.
Sinistres / Primes · ↓ millor (< 70% excel·lent)
Combinada
79,36%
ant. 79,94%
-7,75% vs sector
Sinistralitat mes despeses sobre primes. Per sota del 100% hi ha guany tecnic.
(Sinistres+Despeses)/Primes · ↓ millor (< 100%)
Permanencia
100,00%
ant. 100,00%
Catius
100,00%
Sector
99,40%
+0,60% vs sector
Percentatge de polisses renovades any rere any. Alta permanencia redueix el cost d'adquisicio.
Polisses renovades / Total · ↑ millor (> 85% excel·lent)
Var. Preus
5,05%
Primer any
Catius
5,05%
Sector
-2,24%
+7,29% vs sector
Variacio mitjana de tarifes vs any anterior. Pujades moderades son sostenibles.
Variacio % tarifes · neutre
CLV
0,00€
Primer any
-1.729,79€ vs sector
Valor econòmic esperat d'un client durant tota la seva vida com a assegurat. Es calcula a partir del BPA i la permanència. Com més alt, més valuosa la cartera.
BPA × Permanència / 100 · ↑ millor
3Eficiència operativa
Fact./Empleat
15.006€
ant. 12.931€
+1.188,76€ vs sector
Facturacio total dividida entre empleats. Indica la productivitat mitjana de la plantilla.
Facturacio / Empleats · ↑ millor
Cost/Empleat
1.187€
ant. 1.167€
-11,44€ vs sector
Despeses de personal per empleat. Permet comparar l'estructura de costos laborals.
Despeses personal / Empleats · ↓ millor
Benefici/Empleat
13.818€
Primer any
+1.200,20€ vs sector
Benefici net generat per cada empleat. Complementa Fact./Empleat i Cost/Empleat per mostrar la productivitat neta.
Benefici net / Empleats · ↑ millor
Endeutament
0,00
ant. 0,00
Proporcio deutes / fons propis. Un valor baix indica solidesa financera.
Deute total / Fons propis · ↓ millor (< 0,5)
Fact./Centre
230.716€
Primer any
+83.686,19€ vs sector
Facturacio total generada per cada centre. Indica la productivitat comercial mitjana de cada oficina.
Facturacio total / Centres · ↑ millor
Cost/Centre
19.214€
Primer any
+5.403,77€ vs sector
Despeses totals dividides entre el nombre de centres. Mesura el cost mig de cada oficina de la xarxa.
Despeses totals / Centres · ↓ millor
Benefici/Centre
211.502€
Primer any
+211.492,43€ vs sector
Benefici net generat per cada centre. Mesura la rendibilitat neta de cada punt de la xarxa comercial.
Benefici net / Centres · ↑ millor
Eficiencia
16,59%
Primer any
+7,04% vs sector
Percentatge dels ingressos absorbits per despeses. Com mes baix mes eficient.
Despeses op. / Ingressos · ↓ millor (< 60%)
4 Rating intern
Rating V2 — Catius 2010 4 dimensions · 100 punts màxim
Mes D1 — Sinistralitat (30) D2 — Rendibilitat (30) D3 — Operativa (25) D4 — Clients (15) TOTAL
/100
Combined Sinistral. Endeutat. ROE Marge net Eficiència Mg.Vendes Ben/Emp Quota pr. Perm. BPU Creixem.
2010-01-01 8,40 6,44 10,00 7,26 7,59 5,65 3,50 10,00 1,58 8,96 3,29 1,29 73,98
2010-02-01 8,50 6,51 10,00 7,26 7,70 5,72 3,54 10,00 1,57 9,39 3,34 1,29 74,83
2010-03-01 3,56 4,04 10,00 7,26 1,37 0,85 1,48 10,00 1,58 9,38 0,60 1,29 51,42
2010-04-01 8,69 6,51 10,00 7,26 7,87 5,86 3,62 10,00 1,66 9,50 3,64 1,29 75,90
2010-05-01 8,48 6,40 10,00 7,26 7,68 5,70 3,53 10,00 1,67 9,70 3,56 1,29 75,29
2010-06-01 8,54 6,43 10,00 7,26 7,75 5,74 3,56 10,00 1,67 9,75 3,60 1,29 75,58
2010-07-01 8,45 6,46 10,00 7,26 7,69 5,67 3,52 10,00 1,67 9,03 3,57 1,29 74,61
2010-08-01 8,98 6,70 10,00 7,26 8,26 6,10 3,74 10,00 1,67 9,71 3,85 1,29 77,56
2010-09-01 8,88 6,65 10,00 7,26 8,13 5,99 3,70 10,00 1,67 9,63 3,77 1,29 76,96
2010-10-01 8,74 6,61 10,00 7,26 8,01 5,87 3,64 10,00 1,66 9,56 3,70 1,29 76,35
2010-11-01 9,19 6,82 10,00 7,26 8,48 6,22 3,83 10,00 1,67 10,00 3,92 1,29 78,69
2010-12-01 8,67 6,55 10,00 7,26 7,97 5,82 3,61 10,00 1,68 10,00 3,68 1,29 76,54
MITJANA 8,266,3410,007,267,385,433,4410,001,659,553,381,29 73,98
Radar Rating V2 — Catius 2010 12 components · escala 0–10 per component 2009 sobreposat
2 4 6 8 10 Combined 8,3/10 · D1 Sinistralitat 6,3/10 · D1 Endeutament 10,0/10 · D1 ROE 7,3/10 · D2 Marge net 7,4/10 · D2 Eficiència 5,4/10 · D2 Mg.Vendes 3,4/10 · D3 Ben/Emp 10,0/10 · D3 Quota primes 1,6/10 · D3 Permanència 9,6/10 · D4 BPU 3,4/10 · D4 Creixement 1,3/10 · D4 74,0 /100
D1 Sinistralitat/solvència D2 Rendibilitat D3 Eficiència op. D4 Gestió clients 2009 (any anterior)
Component Dim. 2010 2009Δ Barra
Combined D1 8,26 8,03 +0,23
Sinistralitat D1 6,34 6,50 -0,16
Endeutament D1 10,00 10,00 0,00
ROE D2 7,26 7,58 -0,32
Marge net D2 7,38 7,35 +0,02
Eficiència D2 5,43 5,43 +0,01
Mg.Vendes D3 3,44 3,34 +0,10
Ben/Emp D3 10,00 10,00 0,00
Quota primes D3 1,65 1,46 +0,19
Permanència D4 9,55 9,80 -0,24
BPU D4 3,38 2,94 +0,43
Creixement D4 1,29 6,59 -5,30
TOTAL 73,98/100 658,43 -584,45
Cada component puntua 0–10. Colors dels punts: ● ≥7 · ● ≥4 · ● <4.
Sinistralitat mensual
● baix  ·  ● alt  ·  referència 100% = llindar de pèrdua
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
0%25%50%75%100%≥125%
Pòlisses comercialitzades
3 / 10
del total disponibles al mercat 2010
Preu més baix
300,66€
Essencial
Preu més alt
600,59€
Bàsica
Preu mitjà
450,48€
de les pòlisses actives
Pòlisses comercialitzades · 2010 Fes clic a una pòlissa per veure l'evolució
Essencial
300,66€
preu de referència (€/mes)
+0,2% vs gen.
-29,56€ vs sector (-9%)
Sector: 330,22€/mes
Obligatòria
450,18€
preu de referència (€/mes)
-5,2% vs gen.
+5,64€ vs sector (+1.3%)
Sector: 444,54€/mes
Bàsica
600,59€
preu de referència (€/mes)
+9,2% vs gen.
-17,88€ vs sector (-2.9%)
Sector: 618,47€/mes
Mapa de calor de preus · Asseguradora vs Sector verd = barat · vermell = car · blanc = sense dades sector
Catius 300,66 450,18 600,59 Sector (mitjana) 330,22 444,54 618,47 Essencial Obligatòria Bàsica Barat vs sector Igual al sector Car vs sector
Piràmide de pòlisses — Catius 2010 Assegurats (esq.) ← → Ingressos anuals (dreta) · ordenat per assegurats
← Assegurats (mig mensual)Ingressos anuals →Bàsica49.280347,81M €Obligatòria20.202113,92M €Essencial6.88824,80M €
Bàsica 588,15 €/u
Obligatòria 469,91 €/u
Essencial 300,02 €/u
L'eix esquerre mostra la mitjana mensual d'assegurats per pòlissa. L'eix dret mostra els ingressos anuals totals (preu × assegurats × mesos actius). El preu €/u és el preu mig ponderat de l'any.
Elasticitat preu-demanda per pòlissa E = (ΔAssegurats M+1) / (ΔPreu M)
Obligatòria
-11,60
Molt elàstica
rang [-109,08, 58,73] · n=10
Essencial
-6,29
Molt elàstica
rang [-25,65, 12,14] · n=10
Bàsica
-0,95
Moderadament elàstica
rang [-6,45, 9,17] · n=10
Referència d'interpretació
E < −1,5 Molt elàstica — pujada de preu provoca pèrdua significativa d'assegurats
−1,5 ≤ E < −0,5 Moderadament elàstica — sensibilitat notable
−0,5 ≤ E < 0 Inelàstica — clients poc sensibles al preu
E ≥ 0 Paradoxa o efecte estacional — cal verificar
Detall per canvi de preu
Pòlissa Mes canvi Preu ant. → nou ΔPreu % ΔAsseg. % E
Essencial -6,29 · Molt elàstica 10 canvis 300,00€ 300,56€ +0,19% -2,42% -12,971
Obligatòria -11,60 · Molt elàstica 10 canvis 475,00€ 476,32€ +0,28% -2,93% -10,551
Bàsica -0,95 · Moderadament elàstica 10 canvis 550,00€ 550,30€ +0,05% -0,16% -2,915
Metodologia: desfasament d'1 mes entre canvi de preu i reacció del mercat. * El desembre usa els assegurats de gener 2011 com a reacció. Limitació: els canvis entre dos mesos consecutius incorporen factors estacionals i campanyes comercials, no únicament la reacció al preu. Interpretar amb n ≥ 3 per pòlissa. Els valors amb ⚠ indiquen n < 3 (resultat poc robust).
Índex de competitivitat de preu (ICP) Posició del preu propi dins el rang [mínim, màxim] del mercat
Obligatòria 🟠 Sobre la mit.
mínim 59% màxim
Idx: 106,0 Gap: +31,8% n=12 m.
Bàsica 🔵 Sota la mit.
mínim 44% màxim
Idx: 94,7 Gap: +17,3% n=12 m.
Essencial 🟢 Competitiu
mínim 0% màxim
Idx: 89,2 Gap: -2,1% n=12 m.
Posició dins el mercat
🔴 Car Posició ≥80% — entre els més cars del mercat
🟠 Sobre la mit. Posició 50–80%
🔵 Sota la mit. Posició 20–50%
🟢 Competitiu Posició <20% — entre els més barats
Idx = preu propi / avg mercat × 100  ·  Gap = % sobrepreu vs el més barat del mercat.
Detall mensual — preu propi vs. mercat (€/mes)
Pòlissa Mes Preu propi Mínim Mitjana Màxim N Pos. Idx
Obligatòria 12 mesos 475,00€ 350,00€ 451,36€ 565,00€ 14 58% 105,2
Bàsica 12 mesos 550,00€ 490,00€ 614,22€ 700,00€ 14 29% 89,5
Essencial 12 mesos 300,00€ 300,00€ 334,55€ 380,18€ 5 0% 89,7
Pos. = posició percentual dins [mínim, màxim] dels competidors aquell mes. 0% = preu mínim del mercat · 100% = preu màxim. N = nombre de competidors amb preu >0 (s'exclou l'asseguradora pròpia). Si tots els competidors tenen el mateix preu, Pos. = 50% per convenció.

NRR · GRR (Net / Gross Revenue Retention) — Catius 2010
Mes Rec. (€) Nous (€) NRR % GRR % Δ Preu
Gen 3,37M € 0 € 102,7% 100,0% +2,7pp
Feb 3,35M € 0 € 99,3% 99,3% +0,0pp
Mar 3,33M € 0 € 99,3% 99,3% +0,0pp
Abr 3,51M € 0 € 105,4% 100,0% +5,4pp
Mai 3,50M € 0 € 99,9% 99,9% +0,0pp
Jun 3,50M € 0 € 99,8% 99,8% +0,0pp
Jul 3,45M € 0 € 98,6% 98,6% +0,0pp
Ago 3,44M € 0 € 99,9% 99,9% +0,0pp
Set 3,41M € 0 € 99,0% 99,0% +0,0pp
Oct 3,37M € 0 € 99,0% 99,0% +0,0pp
Nov 3,38M € 0,7K € 100,3% 100,0% +0,3pp
Des 3,39M € 0 € 100,2% 83,5% +16,7pp
TOTAL any 41,00M € 0,00M € 100,3% 98,2% +2,1pp
NRR mig anual
100,3%
Excel·lent
GRR anual
98,2%
Retencio excel·lent
Efecte preu
+2,1pp
NRR − GRR
% ingressos rec.
98,7%
del total polisses
Retencio excel·lent i creixement per preu. La cartera creix en valor sense dependre de nous clients.

NRR: FacRec(preu actual) / FacRec_ant × 100. Pot superar 100%. GRR: FacRec(preu anterior) / FacRec_ant × 100. Sempre ≤ 100%. Efecte preu = NRR − GRR (punts percentuals atribuibles a canvis de preu). Llindars GRR: ≥95% excel·lent · 85-95% acceptable · <85% perdua de base. Font: sw_Facturacio (polisses) + sw_Ratios (ARR, ARRChurn, ARRNetExpansion).

Cotització any
-27,81%
Preu tancament
88,17€
Preu objectiu
127,31€
↑ +44,4% potencial
Capitalització
39.676.500€
BPA anual
10,42€
PER mig
124,5x
Evolució de l'acció — 2010
Fons vermell: dies amb el VIX ≥ 25 (més intens ≥ 35). VIX mitjà de l'any: 23,1, màxim 45,8.
Situació tècnica
A Molt Curt T. A Curt T. A Mig T. A Llarg T.
Tendència Alcista (7,8%)Alcista (17,3%)Molt Alcista (27,4%)Molt Baixista (-27,8%)
Pivot 83,99€ 78,85€ 75,11€ 101,85€
R1 88,06€ (+7,7%) 86,56€ (+15,2%) 84,35€ (+21,9%) 143,32€ (+17,3%)
R2 94,34€ (+15,4%) 97,97€ (+30,4%) 99,52€ (+43,8%) 164,50€ (+34,7%)
S1 77,71€ (-5,0%) 67,44€ (-10,3%) 59,94€ (-13,4%) 80,67€ (-34,0%)
S2 73,64€ (-10,0%) 59,73€ (-20,5%) 50,70€ (-26,7%) 39,20€ (-67,9%)
RSI (tancament)
57,4
Neutral
Bollinger 95%
Sup: 89,96€
Inf: 86,06€
Bollinger 99%
Sup: 90,58€
Inf: 85,44€
Mín any: 60,39€ Preu actual dins el rang anual Màx any: 123,04€
44% del rang
Consens dels analistes
Mantenir
Vendre Reduir Mantenir Acumular Comprar
Bollinger 95%
Reduir
Bollinger 99%
Reduir
RSI
Mantenir
EMM
Mantenir
Reduir: 2 Mantenir: 2 Comprar: 1
Darrer preu objectiu: 127,31€ · Potencial: +44,4%
Política de dividends
Dividends totals
0€
Payout
0,0%
Div. per acció
N/D
Dividend yield
N/D
Distribut 0,0% Reinvertit 100,0%
0€ distribuits 4.682.935€ retinguts
Creixement sostenible (Gordon): 14,53% = ROE × (1 − payout)
Escenari Payout Div. anual Creix. sost.
0% actual 0€ 14,5%
25% 1.170.734€ 10,9%
50% 2.341.468€ 7,3%
75% 3.512.201€ 3,6%
100% 4.682.935€ 0,0%
Indicadors borsaris
IndicadorValor
Preu tancament 88,17€
Volum diari 8.729,00
Capitalització 39.676.500,00€
Total Return -26,95%
Preu objectiu (2) 144,57€
Bollinger 95% Sup 89,96€
Bollinger 95% Inf 86,06€
Bollinger 99% Sup 90,58€
Bollinger 99% Inf 85,44€
Mitjana Mòbil Exp. 87,46€
RSI 57,39
Volatilitat diària 16,05%
Volatilitat 30d 15,98%
Volatilitat 60d 21,11%
Volatilitat 90d 20,75%
Volatilitat 180d 23,95%
BPA mensual 2010 (€/assegurat)
Organigrama directiu
ORIOL OLIVERAS
CEO
Clic per veure perfil
JORDI MORERA
Secretari general
Veure perfil
FRANCESC PRAT
Director comercial
Veure perfil
ALBERT JOVER
Director financer
Veure perfil
MARC TORRENT
Recursos humans
Veure perfil
JOSEP TORRAS
Inversions
Veure perfil
Composició accionarial
Seguros Corcel Negro 51,00%
Petits inversors 49,00%
Total accions450.000
Diversitat de gènere
Equip directiu · 6 persones
Homes 6 (100%) Dones 0 (0%)
Estructura de capital
Capital Social 18.000.000 €
Reserves / FFPP totals 32.230.306 €
Accions en circulació 450.000
Evolució de l'accionariat
Seguros Corcel NegroPetits inversors
Constitució · 01/09/2006
450.000 accions
Seguros Corcel Negro 51,0 %
Petits inversors 49,0 %
Ratings externs 2010
EQA
Solvència
A
★ S2 — tancament desembre 31-12-10

Aquesta asseguradora presenta un perfil sòlid, amb un ràtio combinat de 79,5 que indica una elevada rendibilitat tècnica de la subscripció, i un ROE del 14,3 que reflecteix una bona generació de valor per a l'accionista. La solvència es confirma amb l'indicador de solvència afirmatiu (Sí), l'absència d'incidències en el RCR i cap alerta diagnòstica (diag = 0) en el tancament de l'any complet (S2). La puntuació de rating de 72,3, més moderada que la resta d'indicadors, limita el resultat global a 78,9 punts i per això se situa en el nivell A i no en un de superior.

EQA
Solvència
A
★ S1 — tancament juny 30-06-10

A l'asseguradora se li atorga una A (76,2 punts) pel seu sòlid perfil tècnic i de rendibilitat durant el S1: el ràtio combinat del 80,8% mostra un marge de subscripció ampli, i el ROE del 13,1% indica una generació de capital sostinguda. El compliment del requisit de solvència (Sí), l'absència d'alertes de RCR i els zero diagnòstics negatius reforcen la fortalesa financera i la qualitat de la gestió del risc. No s'arriba a una nota superior perquè el component de rating (69,6) queda per sota dels altres indicadors, fet que limita la puntuació global.

Participacions en altres asseguradores
No té accions d'altres asseguradores a final de 2010.
Notícies de Catius · 2010
27 notícies a Servibancos · 18 en són protagonista
Fitxa a Servibancos
novembre
5
nov
Empreses
El creixement dels ingressos impulsa el benefici de Catius (+20 %)
Benefici net de 1,28 M€ (1,06 M€ fa un any). El creixement dels ingressos explica la millora. El resultat queda per sota de les previsions (1,57 M€).
2
nov
Empreses
Expectació a Catius: el mercat espera un salt del benefici del 48 %
Previsió del consens per al tercer trimestre: benefici de 1,57 M€. Resultats el 5 de novembre de 2010.
octubre
8
oct
Empreses Esmentada
X-Press guanya la batalla dels clients al setembre
Balanç de clients de setembre: X-Press suma 358 assegurats i Catius en perd 732.
setembre
3
set
Borsa Breu
Catius: Dubtes dels analistes sobre la suficiència de les provisions
La cotització cau un 1,86 %.
agost
9
ago
Empreses Esmentada
Beatz-Cornellà/La Meitat s'emporta 1.080 clients al juliol i Catius en perd 533
Balanç de clients de juliol: Beatz-Cornellà/La Meitat suma 1.080 assegurats i Catius en perd 533.
2
ago
Empreses
El creixement dels ingressos impulsa el benefici de Catius (+23 %)
Benefici net de 1,26 M€ (1,02 M€ fa un any). El creixement dels ingressos explica la millora. El resultat queda per sota de les previsions (1,51 M€).
juliol
30
jul
Empreses
Expectació a Catius: el mercat espera un salt del benefici del 47 %
Previsió del consens per al segon trimestre: benefici de 1,51 M€. Resultats el 2 d'agost de 2010.
8
jul
Empreses
Catius perd 1.303 clients al juny i Fecat en guanya 248
Balanç de clients de juny: Fecat suma 248 assegurats i Catius en perd 1.303.
juny
14
jun
Borsa Breu
Catius: La premsa econòmica destaca el creixement de la cartera
La cotització puja un 2,02 %.
14
jun
Borsa Breu
Catius: Els analistes eleven la recomanació a «Comprar» (abans «Acumular»)
La cotització puja un 2,39 %.
8
jun
Empreses Esmentada
Seguros Catalana s'emporta 233 clients al maig i Catius en perd 456
Balanç de clients de maig: Seguros Catalana suma 233 assegurats i Catius en perd 456.
maig
20
mai
Borsa
Catius, el valor del dia: +5,67 %
L'acció puja un 5,67 % (+1,61 M€ de capitalització), davant d'un -3,15 % de l'índex del sector. Al parquet es parla de un rebot després del càstig dels darrers dies.
10
mai
Empreses Destacada
Catius aguanta el benefici gràcies al creixement dels ingressos
Benefici net de 865.931 € (890.747 € fa un any). L'augment dels sinistres explica el retrocés. El resultat queda per sota de les previsions (1,51 M€).
7
mai
Empreses
Expectació a Catius: el mercat espera un salt del benefici del 69 %
Previsió del consens per al primer trimestre: benefici de 1,51 M€. Resultats el 10 de maig de 2010.
abril
8
abr
Empreses Esmentada
Seguros Catalana guanya la batalla dels clients al març
Balanç de clients de març: Seguros Catalana suma 618 assegurats i Catius en perd 686.
1
abr
Borsa Breu
Catius: Els analistes eleven la recomanació a «Acumular» (abans «Mantenir»)
La cotització puja un 0,87 %.
1
abr
Preus i pòlisses Esmentada
Pujada general de la pòlissa Bàsica: 9 companyies l'encareixen (+4,0 % de mitjana)
La pujada més gran és la de Catius (+9,1 %).
març
22
mar
Economia Esmentada
La setmana al sector: l'índex cau un 0,38 %
L'índex cau un 0,38 % en la setmana del 15 al 21 de març de 2010. El més destacat: Cinc finalistes per al premi a l'Asseguradora de l'Any 2009: Beatz-Cornellà/La Meitat , ExpoSegur, Securiton, Catius i Curial.
18
mar
Empreses Destacada Esmentada
Cinc finalistes per al premi a l'Asseguradora de l'Any 2009: Beatz-Cornellà/La Meitat , ExpoSegur, Securiton, Catius i Curial
Els Premis SegurosWeb valoren tot l'exercici 2009: resultats, clients, borsa, solvència i eficiència.
10
mar
Regulació i lleis
Multa de 84.301 € a Catius per reserves insuficients
Sanció de 84.301 € per reserves insuficients; ja en porta dos.
8
mar
Empreses Esmentada
Seguros Catalana guanya la batalla dels clients al febrer
Balanç de clients de febrer: Seguros Catalana suma 498 assegurats i Catius en perd 931.
febrer
22
feb
Empreses
Catius guanya un 28 % més gràcies al creixement dels ingressos
Benefici net de 1,20 M€ (931.716 € fa un any). El creixement dels ingressos explica la millora. El resultat queda per sota de les previsions (1,37 M€).
19
feb
Empreses
Què esperen els analistes de Catius: un benefici de 1,37 M€, un 47 % més
Previsió del consens per al quart trimestre: benefici de 1,37 M€. Resultats el 22 de febrer de 2010.
10
feb
Empreses
La plantilla de Catius cau al mínim de la seva història: 235 treballadors
Nou mínim històric de plantilla: 235 (rècord anterior: 236).
4
feb
Borsa Breu
Catius: Els analistes eleven la recomanació a «Mantenir» (abans «Vendre»)
La cotització puja un 0,89 %.
gener
26
gen
Borsa Breu
Catius: Rumors sobre noves necessitats de capital
La cotització cau un 2,72 %.
25
gen
Regulació i lleis Esmentada
13 asseguradores han de presentar un pla de reforç de reserves
Afectades: ExpoSegur, Securiton, Cavitir, Videma, Beatz-Cornellà/La Meitat , Athis, Seguros Catalana, X-Press, Catius, Curial, Fecat, Urbac i Videco.
1. Ingressos de Catius — 2010
MesEssencialObligatòriaBàsicaComissionsTarifesTOTAL
2010-01-01193.450,00919.322,922.262.012,5013.653,7232.126,403.420.565,54
2010-02-01189.578,22908.381,932.252.836,4813.528,6031.832,003.396.157,24
2010-03-01185.100,00881.402,082.261.088,3113.401,7831.533,603.372.525,77
2010-04-01181.533,86861.885,062.463.258,9513.302,1631.299,203.551.279,22
2010-05-01179.696,74839.870,892.482.593,7213.243,0031.939,003.547.343,36
2010-06-01175.446,25819.168,002.501.024,7713.192,5131.041,203.539.872,72
2010-07-01171.925,00784.264,582.488.908,5212.999,7330.587,603.488.685,43
2010-08-01168.786,75765.724,662.506.537,3412.942,6130.453,203.484.444,56
2010-09-01163.860,48741.179,322.502.545,7212.871,0430.284,803.450.741,36
2010-10-01162.400,00675.000,002.535.750,0012.785,8730.084,403.416.020,27
2010-11-01160.377,89696.378,032.527.097,4212.832,4530.948,853.427.634,63
2010-12-01156.443,42699.617,242.534.489,8012.840,6130.213,203.433.604,27
ANUAL2.088.598,619.592.194,7129.318.143,53157.594,08372.343,4541.528.874,37
2. Despeses de Catius — 2010
MesSinistresSalarisSSSubmin.LloguerInversionsProvisionsConsorciMorositatPublicitatJurídicsTecnologiaSeguretatBancarisSancions i ERETOTAL
2010-01-012.199.776,69242.212,1536.331,821.954,5012.387,7568.069,25119.719,7951.308,4868.411,3125.312,189.577,5820.865,4528.048,646.157,020,002.890.132,63
2010-02-012.172.412,18242.334,3536.350,152.021,5512.339,6067.583,53118.865,5050.942,3668.941,9925.131,569.509,2421.056,1728.527,726.113,080,002.862.129,00
2010-03-012.572.883,88241.424,8236.213,721.995,7512.341,7067.787,77118.038,4050.587,8969.136,7825.631,209.443,0719.897,9027.991,966.070,5584.300,873.343.746,26
2010-04-012.271.498,26240.511,9236.076,791.952,5512.348,1570.670,46124.294,7753.269,1974.221,7426.279,479.943,5821.307,6829.475,626.392,300,002.978.242,46
2010-05-012.287.487,50239.600,3235.940,051.908,4512.341,1071.301,60124.157,0253.210,1572.720,5426.605,089.932,5621.284,0629.088,226.385,220,002.991.961,85
2010-06-012.277.846,85239.718,6435.957,801.925,4012.361,5070.089,48123.895,5553.098,0973.275,3726.549,059.911,6420.885,2529.380,946.371,770,002.981.267,32
2010-07-012.239.056,43237.771,7035.665,761.920,3012.372,3070.471,45122.103,9961.052,0072.215,7926.165,149.768,3221.629,8529.304,966.279,630,002.945.777,61
2010-08-012.194.443,58236.856,9935.528,551.985,8512.327,9068.992,00121.955,5660.977,7872.824,8925.436,459.756,4420.558,2228.920,896.272,000,002.896.837,10
2010-09-012.183.326,35233.242,5134.986,381.974,9012.353,5567.979,60120.775,9560.387,9775.226,1625.190,419.662,0820.704,4528.641,156.211,330,002.880.662,81
2010-10-012.168.009,25235.022,1835.253,331.982,4012.324,1567.295,60119.560,7159.780,3573.786,0424.936,959.564,8620.496,1229.036,176.148,840,002.863.196,94
2010-11-012.138.006,10235.140,2235.271,032.023,2012.352,2067.181,64119.967,2159.983,6176.093,4925.707,269.597,3820.565,8128.449,376.169,740,002.836.508,25
2010-12-012.188.939,37234.221,8835.133,281.928,1012.347,5566.611,92120.176,1560.088,0774.509,2125.408,679.614,0920.258,2728.498,926.180,490,002.883.915,98
ANUAL26.893.686,442.858.057,68428.708,6623.572,95148.197,45824.034,301.453.510,60674.685,94871.363,31308.353,42116.280,84249.509,23345.364,5674.751,9784.300,8735.354.378,21
3. Compte de Resultats de Catius — 2010
MesFacturació+ Allib. provisions− Despeses= Res.Explot.ImpostosEBTBenefici Net
2010-01-013.420.565,5459.859,892.890.132,63590.292,80213.446,82609.848,05396.401,24
2010-02-013.396.157,2459.432,752.862.129,00593.460,99214.791,83613.690,93398.899,11
2010-03-013.372.525,7759.019,203.343.746,2687.798,7138.032,05108.663,0070.630,95
2010-04-013.551.279,2262.147,392.978.242,46635.184,15229.758,87656.453,91426.695,04
2010-05-013.547.343,3662.078,512.991.961,85617.460,02223.944,42639.841,20415.896,78
2010-06-013.539.872,7261.947,782.981.267,32620.553,18225.455,67644.159,07418.703,39
2010-07-013.488.685,4361.052,002.945.777,61603.959,82220.375,65629.644,72409.269,07
2010-08-013.484.444,5660.977,782.896.837,10648.585,24236.527,93675.794,09439.266,16
2010-09-013.450.741,3660.387,982.880.662,81630.466,53230.500,20658.571,99428.071,80
2010-10-013.416.020,2759.780,362.863.196,94612.603,69224.956,24642.732,10417.775,87
2010-11-013.427.634,6359.983,612.836.508,25651.109,99239.000,93682.859,80443.858,87
2010-12-013.433.604,2760.088,072.883.915,98609.776,36224.789,92642.256,91417.466,99
ANUAL41.528.874,37726.755,3235.354.378,216.901.251,482.521.580,537.204.515,774.682.935,27
Desplaça horitzontalment per veure totes les columnes.
4. Assegurats per pòlissa — Catius 2010
MesEssencialObligatòriaBàsicaTOTAL
2010-01-017.73523.21749.33880.290
2010-02-017.55822.85149.05279.461
2010-03-017.37522.18148.97478.530
2010-04-017.21921.61349.01277.844
2010-05-017.12521.03449.20777.366
2010-06-016.96020.51549.43576.910
2010-07-016.79919.59049.21875.607
2010-08-016.67119.05049.35375.074
2010-09-016.50918.47449.45174.434
2010-10-016.36617.63949.69773.702
2010-11-016.25718.11349.34873.718
2010-12-016.07718.14849.27973.504
TOTAL82.651242.425591.364916.440
5. Preus per pòlissa — Catius 2010
MesEssencialObligatòriaBàsicaVariació
2010-01-01300,00475,00550,00+4,25%
2010-02-01300,56476,32550,30+0,12%
2010-03-01300,00475,00551,90+0,11%
2010-04-01300,18476,07599,99+5,98%
2010-05-01300,58475,87601,27+0,15%
2010-06-01299,78474,88601,69-0,01%
2010-07-01300,00475,00599,99-0,19%
2010-08-01299,40475,63600,98+0,14%
2010-09-01298,69476,04600,46-0,06%
2010-10-01300,00450,00600,00-1,23%
2010-11-01300,38450,56600,13+0,05%
2010-12-01300,66450,18600,59+0,04%

Encara no hi ha cap radiografia IA per a Catius — 2010.

Genera-la des del Pas 7 de l'Assistent Anual (formularia.php) i desa-la a la BD.

SegurosWeb · Catius · 2010